北方华创离中国的“应用材料”还有多远？

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摘要：二十年前由六家国营厂的优质资产和业务整合而成、与北方微电子战略重组的企业北方华创（），已成为国内集成电路设备龙头企业。 北方华创近日发布2020年年报，2020年公司实现营业

二十年前由六家国营厂的优质资产和业务整合而成、与北方微电子战略重组的企业北方华创（），已成为国内集成电路设备龙头企业。

北方华创近日发布2020年年报，2020年公司实现营业收入60.56亿元，同比增长49.23%；实现归母净利润5.37亿元，同比增长73.75%。

作为国内唯一的半导体设备平台型企业，北方华创被认为具备成为中国“应用材料（AMAT）”的潜力。但事实上，我国半导体设备整体自给率仅约5%，半导体产业实现自主可控路漫漫其修远兮。国家集成电路产业基金持股7.92%的北方华创，距离中国的“应用材料”还有多远？

中国半导体设备亟待国产化

今年“缺芯潮”愈演愈烈，晶圆厂的扩产计划正在按部就班的落实中，半导体设备需求因此大增。

目前全球晶圆厂产能主要分布在美国、韩国、日本和中国，由于海外巨头在中国大陆有不少产线，中国大陆本土公司拥有的晶圆厂占全球不足2%。

不过，中国大陆近年来已成为全球新建晶圆厂最积极、全球新建投资增长最快的地区。根据SEMI（国际半导体产业协会）的数据，2017-2020年，中国大陆将有26座新晶圆厂投产，拟新建晶圆厂占全球的42%。

晶圆厂扩产带来了大量半导体设备需求。数据显示，晶圆制造设备占半导体设备市场的80%，占据晶圆制造产线投资的80%。

根据SEMI数据，2018年，中国大陆已经成为全球第二大半导体设备市场。2010-2019年中国大陆半导体设备市场从36.7亿美元增长至134.5亿美元，复合增长率（CAGR）达到15.52%，远高于全球平均水平。

而随着国内集成电路产业链的成熟，以及承接集成电路第三次产业转移的机会，带动了上游半导体设备的销售及投资，SEMI预计2021年市场空间将达到164.4亿美元。

不过，与庞大的市场相对应的是，我国半导体设备目前自给率较低，市场仍被海外厂商高度垄断，替代空间广阔。

根据中国电子专用设备工业协会的统计数据，2018年国产半导体设备销售额为109亿元，自给率约为12%。不过，该协会数据包括集成电路以及LED、面板、光伏等分立器件设备，而在集成电路领域设备的国内市场自给率仅5%左右，在全球市场仅占1%-2%。

据VLSIResearch统计，2018年全球半导体设备系统及服务销售总额为811亿美元，其中前五大半导体设备制造厂商（应用材料AMAT、阿斯麦ASML、东京电子TEL、泛林半导体LAM、科天半导体KLA）在资金、技术、客户资源、品牌等方面具有明显的先发优势，占据了全球半导体设备市场65%的份额。

全球市场集中度之高，行业壁垒可见一斑。继中芯事件和海思事件之后，半导体产业自主可控的重要战略地位突显。半导体设备的国产化迫在眉睫。

目前来看，晶圆厂采购国产设备的意愿十分强烈。目前成熟制程新扩产能持续加大国产设备采购比例，28/40nm等制程关键设备也在产线验证阶段，有望取得显著突破。

“从去年下半年开始，我们感受到晶圆厂更倾向于购买国产设备。”万业企业副总裁兼董秘周伟芳对第一财经表示，“和其他半导体设备商交流后发现，现在大家拿订单都比较容易，但产能是关键问题。

据业内透露，只要设备交付，晶圆厂商均积极配合设备产品验证导入。事实上，晶圆厂和设备厂商除了上下游客户关系以外，更是一种合作关系。晶圆厂不但不会试图压低设备厂商的利润，还会主动提供相关资源支持设备厂商的研发。这也保证了设备厂商一定的利润率。

北方华创：近7成收入来自半导体设备

提升5%左右的国内半导体设备自给率，北方华创作为国内集成电路设备龙头企业，可谓肩负重任。

北方华创的前身为七星电子，2015年与北方微电子重组成为现在的北方华创，形成了半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件四个事业群，为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。年报显示，2020年公司半导体设备营收41.5亿元，同比增长60.2%，占总营收的比重提升至69%。

从行业来看，可分为六大半导体设备，按投资额占比由大到小，分别为光刻机（30%）、刻蚀机（20%）、镀膜设备（15%）、清洗设备（10%）、测量设备（10%）、离子注入设备（5%）。

北方华创是国内半导体装备领域涉猎最广的设备厂商，已建立起丰富而有竞争力的产品体系，产品主要包括刻蚀设备、PVD、CVD、氧化炉、清洗设备等。

文章来源：《北方园艺》 网址: http://www.bfyybjb.cn/zonghexinwen/2021/0519/1217.html

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